Utilisation du plug-in Excel de Domo

Introduction

Utilisez le plug-in Excel de Domo pour télécharger des DataSets de Domo dans Excel. Vous pouvez ensuite modifier les données dans Excel de la même manière qu'avec n'importe quelle feuille de calcul Excel. Vous pouvez également ajouter des données à un DataSet par le biais de "tableaux de requêtes". Ce sont des sous-ensembles de DataSets ou des valeurs uniques que vous introduisez dans Excel selon des agrégats, filtres, limites, etc. Après avoir modifié les données d'un DataSet dans Excel, vous pouvez charger les données modifiées dans le même DataSet duquel vous l'avez téléchargé, créer un nouveau DataSet Domo à partir de ces données ou charger les données sur un autre DataSet existant.

Vidéo de formation - Plug-in Excel

Découvrez le Plug-in Excel de Domo

Découvrez ce que vous pouvez faire avec le plug-in

Ce plug-in permet d'effectuer toutes les opérations suivantes :

• Se connecter au serveur pour l'instance Domo souhaitée.

• Télécharger n'importe quel DataSet à partir de votre instance connectée comme fichier Excel. 

• Modifier les données dans votre DataSet téléchargé.

• Ajouter des données filtrées ou agrégées à votre DataSet en utilisant des "tableaux de requêtes".

• Charger votre DataSet modifié en tant que nouveau DataSet, dans le même DataSet dont vous avez extrait les données, ou dans un autre DataSet existant. 

• Actualisez le DataSet ; si un élément quelconque a été modifié dans ce DataSet, il sera "retéléchargé".

Téléchargement du plug-in

Vous pouvez télécharger le plug-in Excel de Domo à partir de  Paramètres d'administration.

Pour télécharger le Plug-in Excel de Domo,

1. Dans Domo, accédez aux Paramètres d'administration.

2. Sélectionnez Téléchargements d'outils.

3. Faites défiler le menu déroulant jusqu'à la section Plug-in Excel de Domo.

4. Cliquez sur Essayer la version bêta du plug-in Excel.

5. Une fois le téléchargement terminé, suivez les étapes de l'assistant pour l'installer sur votre ordinateur.

Le plug-in sera désormais disponible lorsque vous ouvrez Excel.

Séquence d'étapes

Le processus d'utilisation du plug-in pour le téléchargement et le chargement de DataSets peut se résumer comme suit :

1. Connectez-vous au serveur de l'instance Domo à partir de laquelle vous souhaitez extraire des DataSets.

2. Téléchargez le DataSet souhaité dans Excel.

3. Modifiez le DataSet comme vous le souhaitez dans Excel.

4. Chargez le DataSet dans Domo. 

5. Actualisez les données si nécessaire pour mettre à jour l'ensemble des données.   

Éléments de l'onglet Domo dans Excel

Une fois le plug-in Excel de Domo installé, un onglet Domo apparaît dans PowerPoint près de l'extrémité de la ligne de l'onglet principal. Cet onglet s'affiche comme suit :

Le tableau suivant décrit les composants de cet onglet :

Connexion à un serveur Domo

Vous pouvez vous connecter au serveur pour toute instance Domo à laquelle vous avez accès. Vous pouvez être connecté à plusieurs instances à la fois.

Pour vous connecter à un serveur Domo,

1. Cliquez sur le bouton Se connecter à Domo sur le côté gauche de l'onglet Domo dans Excel. (Si vous êtes déjà connecté à un serveur, le bouton affiche Connecté.)
   
   
   
   Une boîte de dialogue s'affiche pour vous inviter à ajouter une connexion.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans le champ, entrez l'URL de votre serveur Domo, puis cliquez sur Suivant.
   
   

4. Entrez vos identifiants de connexion Domo dans les champs, puis cliquez sur Suivant.
   
   
   
   Vous devez avoir un profil de sécurité "Administrateur" ou "Privilégié" pour vous connecter.
   Si vous avez saisi correctement vos informations d'identification, une boîte de dialogue "Réussite" s'affiche.

5. Cliquez sur Terminer.

Suppression d'une connexion au serveur

Vous pouvez supprimer une connexion à un serveur dans la même boîte de dialogue que celle dans laquelle vous ajoutez une connexion au serveur.

Pour supprimer une connexion au serveur,

1. Cliquez sur le bouton Connecté sur le côté gauche de l'onglet Domo dans Excel.

2. Sélectionnez le serveur dont vous souhaitez vous déconnecter.

3. Cliquez sur  Supprimer.

4. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

Téléchargement d'un DataSet depuis Domo vers Excel

Une fois connecté à un serveur Domo, vous pouvez télécharger un DataSet dans Excel à partir de cette instance. Pour ce faire, cliquez sur Télécharger puis suivez les étapes de l'assistant.

Pour télécharger un DataSet Domo dans Excel,

1. Cliquez sur Télécharger dans la barre d'outils Domo.

2. (Conditionnel) Si vous êtes connecté à plusieurs serveurs Domo, vous serez invité à sélectionner le serveur à partir duquel vous souhaitez récupérer les données. Sélectionnez le serveur souhaité, puis cliquez sur Suivant.

3. Utilisez les différentes options de filtrage pour localiser le DataSet que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez filtrer par type (connecteur), par propriétaire ou par nom de DataSet. 

4. Sélectionnez le DataSet souhaité, puis cliquez sur Suivant.
   Un avertissement apparaît indiquant que toutes les données de la feuille de calcul en cours seront remplacées si vous continuez.

5. Cliquez sur Suivant.

6. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Terminer.

Création d'un tableau de requêtes

Vous pouvez ajouter un "tableau de requêtes" (un sous-ensemble d'un DataSet dans lequel vous pouvez éventuellement configurer des filtres ou des agrégations) à un DataSet dans Excel. Vous pouvez spécifier dans le DataSet téléchargé l'emplacement dans lequel les données du tableau de requêtes devront apparaître. Lorsque vous ajoutez un tableau de requêtes, ce dernier est stocké dans votre feuille Excel afin que vous puissiez le réutiliser ou le modifier plus tard. 

Pour ajouter un tableau de requêtes à un DataSet dans Excel,

1. Cliquez sur Tableau de requêtes dans la barre d'outils Domo.
   Un volet affiche tous les tableaux de requêtes que vous avez ajoutés. Si vous n'avez pas ajouté de tableaux de requête, ce volet reste vide.

2. Cliquez sur Ajouter.
   Une liste de tous les DataSets présents dans votre instance Domo connectée s'affiche.

3. Sélectionnez le DataSet que vous souhaitez ajouter en tant que tableau de requêtes, puis cliquez sur Suivantpour passer à l'écran suivant.
   Vous pouvez utiliser les différentes options de recherche/filtrage pour limiter les DataSets dans la liste.
   
   

4. (Conditionnel) Sélectionnez le bouton radio correspondant à l'option souhaitée :

   • Sélectionnez Sélectionner un sous-ensemble de colonnes de ce DataSet si vous souhaitez extraire des colonnes spécifiées dans votre DataSet dans Excel. Si vous voulez extraire toutes les colonnes (et pas un sous-ensemble de colonnes), choisissez cette option, puis laissez simplement toutes les cases cochées.

   • Sélectionnez Créer un agrégat à partir du DataSet si vous souhaitez agréger une colonne de valeur spécifiée.

5. (Conditionnel) Si vous avez choisi de sélectionner un sous-ensemble de colonnes à l'étape 4, décochez les cases de toutes les colonnes que vous ne voulez pas voir figurer dans votre tableau de requêtes. Si vous avez choisi de créer un agrégat, sélectionnez la colonne de valeur à agréger dans le premier menu déroulant, puis sélectionnez le type d'agrégation souhaité dans le deuxième menu déroulant.
   
   

6. (Facultatif) Ajoutez des agrégats supplémentaires si vous le souhaitez en cliquant sur Ajouter une agrégation puis en répétant les étapes d'agrégation de l'étape précédente.

7. (Facultatif) Une fois que vous avez sélectionné vos options dans ce volet, cliquez sur Actualiser pour afficher le mode d'affichage du sous-ensemble de données.

8. Cliquez sur Suivant pour passer à l'écran suivant.

9. (Facultatif) Configurez les filtres comme suit :

   1. Dans le premier menu déroulant, sélectionnez la colonne que vous souhaitez filtrer.

   2. Dans le deuxième menu déroulant, sélectionnez la condition du filtre.

   3. Dans le dernier menu déroulant, entrez la valeur de la condition.
      
      
      
      Par exemple, si vous souhaitez que votre tableau de requêtes affiche seulement les lignes dans lesquelles le nombre de vos visiteurs quotidiens est inférieur à 20, vous devez sélectionner "Visiteurs quotidiens" dans le premier menu déroulant, est inférieur à dans le deuxième menu déroulant et entrer 20 dans le dernier menu déroulant.

10. (Facultatif) Ajoutez des filtres supplémentaires si vous le souhaitez en cliquant sur Ajouter un filtre puis en répétant l'étape précédente.

11. (Facultatif) Une fois que vous avez sélectionné vos options dans ce volet, cliquez sur Actualiser pour afficher le mode d'affichage du sous-ensemble de données.

12. Cliquez sur Suivant pour passer à l'écran suivant.

13. (Facultatif) Pour modifier l'ordre des lignes dans votre tableau de requêtes, sélectionnez la colonne sur laquelle appliquer l'ordre dans le premier menu déroulant sous "Classer les lignes par", puis sélectionnez le type d'ordre (croissant ou décroissant dans le menu déroulant suivant.
    
    
     

14. (Facultatif) Pour limiter les lignes de données renvoyées, entrez le numéro de ligne dans lequel vous souhaitez commencer à retourner des données dans le premier menu déroulant sous "Limite", puis spécifiez le nombre de lignes de données à retourner dans le menu déroulant suivant. 
    
    
    
    Par exemple, si vous souhaitez seulement retourner les lignes 10 à 20, vous devez entrer 10 dans les deux menus déroulants (le premier indiquant que l'importation doit commencer à la ligne 10 et le second que 10 lignes de données doivent être importées).

15. (Facultatif) Une fois que vous avez sélectionné vos options dans ce volet, cliquez sur Actualiser pour afficher le mode d'affichage du sous-ensemble de données.

16. Cliquez sur Suivant pour passer à l'écran suivant.
    
    

17. Attribuez un nom à votre requête dans le champ supérieur.
    Lorsque vous revenez à l'assistant du Tableau de requêtes après avoir importé votre tableau, le tableau sera référencé par le nom que vous avez entré.

18. Dans les deux champs, sous "Insérer dans votre feuille de calcul à l'emplacement", entrez la colonne et la ligne où vous souhaitez que le tableau de requêtes s'affiche.
    Notez que si des données existent déjà dans la zone que vous spécifiez, ces données seront remplacées par les données qui se trouvent dans votre tableau de requêtes.

19. (Conditionnel) Si vous ne souhaitez pas que les en-têtes soient inclus dans votre tableau de requêtes, décochez la première case cochée ; sinon, laissez-la cochée.

20. (Conditionnel) Si vous ne souhaitez pas que la première cellule de votre tableau de requêtes soit surlignée (pour indiquer qu'il s'agit d'un tableau de requêtes), décochez la première case ; sinon, laissez-la cochée.

21. Cliquez sur Suivant pour télécharger votre tableau de requêtes dans Excel.

Chargement d'un DataSet depuis Excel vers Domo

Après avoir effectué vos modifications d'un DataSet de Domo dans Excel, vous pouvez les charger dans Domo. Pour ce faire, vous disposez de deux options  :

• Vous pouvez charger le DataSet vers le même DataSet dont vous l'avez extrait.

• Vous pouvez charger le DataSet dans un nouveau DataSet. 

Si le DataSet initialement téléchargé provient d'Excel, les deux options sont disponibles. Si le DataSet initialement téléchargé ne provient pas d'Excel, seule la seconde option est disponible.

Chargement d'un DataSet dans son DataSet d'origine

Lorsque vous chargez un DataSet dans Domo en utilisant cette méthode, le contenu mis à jour remplace le contenu dans le DataSet d'origine.

Pour charger un DataSet dans son DataSet d'origine,

1. Cliquez sur Charger dans la barre d'outils Domo.

2. Sélectionnez Charger les données dans le DataSet associé "[votre DataSet]", puis cliquez sur Suivant.
   Un avertissement apparaît indiquant que les données du DataSet de Domo seront remplacées si vous continuez. 

3. Cliquez sur Suivant.

4. Cliquez sur Terminer une fois le chargement terminé.

Création d'un nouveau DataSet

Lorsque vous utilisez cette option, un nouveau DataSet est créé dans Domo avec le contenu de la feuille actuellement ouverte. Vous spécifiez le nom du DataSet et l'instance Domo (si vous êtes connecté à plusieurs serveurs Domo). Vous pouvez également définir d'autres paramètres facultatifs, tels que l'affichage des en-têtes dans la première ligne.

Pour créer un nouveau DataSet en utilisant les données de la feuille actuellement ouverte,  

1. Cliquez sur Charger dans la barre d'outils Domo.

2. Sélectionnez Créer un nouveau DataSet dans Domo, puis cliquez sur Suivant.

3. Dans la boîte de dialogue Gestion des données, définissez les options comme suit :

   1. Entrez le nom du nouveau DataSet dans le champ Nom du DataSet.

   2.  (Conditionnel) Si vous êtes connecté à plusieurs serveurs Domo, sélectionnez l'instance dans laquelle vous souhaitez utiliser le nouveau DataSet dans le menu Instance Domo.

   3. (Facultatif) Cochez la case La première ligne contient des en-têtes si vous souhaitez que la première ligne de votre DataSet soit la ligne d'en-tête.

   4. (Facultatif) Spécifiez une plage de données à extraire dans votre DataSet en entrant les nombres des premières et dernières lignes à ignorer. Par exemple, si vous souhaitez que le nouveau DataSet contienne toutes les données, de la deuxième ligne à la dernière, (c.-à-d. ignorer la première ligne), vous devez entrer 1 dans la case Ignorer les premières lignes.

4. Cliquez sur Suivant lorsque vous avez spécifié toutes les options.

5. Cliquez sur Suivant.

6. Une fois le chargement terminé, cliquez sur Terminer.

Actualisation des données d'une feuille de calcul

Si votre feuille Excel actuellement ouverte contient des données téléchargées à partir d'un DataSet et que des modifications de données de ce DataSet se produisent dans Domo, une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez actualiser les données dans la feuille. Si vous répondez oui, les données du DataSet remplaceront dans Domo les données dans la feuille actuellement ouverte. Vous pouvez ouvrir cette boîte de dialogue manuellement en choisissant l'option Actualiser. Si le DataSet d'origine a été dissocié, cette option n'est pas disponible. 

Pour actualiser les données d'une feuille de calcul,

1. Dans l'onglet Domo, cliquez sur Actualiser pour ouvrir l'Assistant de téléchargement de la source de données Domo. (Si les données sont modifiées dans le DataSet associé dans Domo, une boîte de dialogue s'affiche vous demandant si vous souhaitez actualiser les données) ; cliquez sur Oui pour ouvrir l'assistant.)

2. Cliquez sur Suivant.

3. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Terminer.

Dissocier ou relier un DataSet

Lorsque vous téléchargez un DataSet à partir de Domo, par défaut, les données téléchargées restent liées au DataSet d'origine. À titre de mesure préventive, vous pouvez dissocier les données téléchargées du DataSet de Domo jusqu'à ce que vous soyez prêt à les charger. Ainsi, les modifications apportées à une version des données n'affecteront pas immédiatement une autre version. 

Pour dissocier les données téléchargées depuis le DataSet d'origine,

1. Cliquez sur le bouton Lié dans la barre d'outils Domo.

2. Cliquez sur Dissocier à partir de "[Nom du DataSet ]".

Pour relier les données téléchargées à leur DataSet d'origine,

1. Cliquez sur le bouton Dissocié dans la barre d'outils Domo.

2. Cliquez sur Relier à "[Nom du DataSet]".

Résolution des problèmes

Plusieurs clients nous ont signalé que Microsoft désactivait le plug-in après une panne ; le plug-in étant toujours installé mais en état désactivé, l'onglet Domo ne s'affiche plus. Après réinstallation, le plug-in reste en état désactivé. Pour réactiver le plug-in, suivez les instructions ci-dessous. 

Pour réactiver le plug-in Excel,

1. Ouvrez Excel.

2. Sélectionnez Fichier > Options.

3. Sélectionnez Compléments.

4. Dans le menu déroulant Gérer, sélectionnez Compléments COM, puis cliquez sur OK.
   
   

5. Cochez la case en regard de DomoExcel, puis cliquez sur OK.
   
   

Si la case est déjà cochée et que l'onglet Domo ne s'affiche toujours pas, assurez-vous que vous n'avez pas installé plusieurs versions du plug-in. Pour supprimer les instances en excès, procédez comme suit :

1. Dans le Panneau de configuration de Windows, sélectionnez Ajout/Suppression de programmes.

2. Supprimez toutes les instances de "Domo Excel".

3. Réinstallez le plug-in.