Verwendung des Domo Excel-Plug-ins

Einführung

Verwenden Sie das Domo Excel-Plug-in zum Herunterladen von DataSets aus Domo nach Excel. Anschließend können Sie die Daten in Excel genauso wie in einer Excel-Tabellenkalkulation bearbeiten. Sie können Daten auch über "Abfragetabellen" zu einem DataSet hinzufügen. Diese sind Teilmengen von DataSets oder einzelne Werte, die Sie basierend auf Summen, Filtern, Grenzen usw. nach Excel ziehen. Nach dem Bearbeiten der Daten aus einem DataSet in Excel können Sie die bearbeiteten Daten in dasselbe DataSet hochladen, aus dem sie heruntergeladen wurden, ein neues Domo DataSet aus diesen Daten erstellen oder die Daten in ein anderes vorhandenes DataSet hochladen.

Schulungsvideo – Excel-Plug-in

Erfahren Sie mehr über das Excel-Plug-in von Domo.

Was mit dem Plug-in gemacht werden kann

Mit diesem Plug-in haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Stellen Sie eine Verbindung mit dem Server für die gewünschte Domo-Instanz her.

• Laden Sie ein beliebiges DataSet aus der verbundenen Instanz als Excel-Datei herunter. 

• Bearbeiten Sie die Daten im heruntergeladenen DataSet.

• Fügen Sie dem DataSet mithilfe von "Abfragetabellen" gefilterte oder aggregierte Daten hinzu.

• Laden Sie das bearbeitete DataSet als neues DataSet in denselben Datensatz, aus dem die Daten abgerufen wurden, oder in ein anderes vorhandenes DataSet hoch. 

• Aktualisieren Sie das DataSet. Wenn sich in diesem DataSet etwas geändert hat, wird es erneut heruntergeladen.

Herunterladen des Plug-ins

Sie können das Domo Excel-Plug-in in den Administratoreinstellungen herunterladen.

So laden Sie das Domo Excel-Plug-in herunter:

1. Navigieren Sie in Domo zu Admininstratoreinstellungen.

2. Wählen Sie Tool-Downloads aus.

3. Blattern Sie nach unten zum Abschnitt Domo Excel Plug-in.

4. Klicken Sie auf Excel-Plug-in Beta testen.

5. Nachdem das Plug-in vollständig heruntergeladen ist, befolgen Sie die Schritte im Assistenten, um es auf dem Computer zu installieren.

Das Plug-in ist nun verfügbar, wenn Sie Excel öffnen.

Reihenfolge der Schritte

Der Vorgang für die Verwendung des Plug-ins zum Herunter- und Hochladen von DataSets kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Stellen Sie mit dem Server für die Domo-Instanz, aus der DataSets abgerufen werden sollen, eine Verbindung her.

2. Laden Sie das gewünschte DataSet nach Excel herunter.

3. Bearbeiten Sie das DataSet in Excel nach Wunsch.

4. Laden Sie das DataSet wieder nach Domo hoch.

5. Aktualisieren Sie die Daten nach Bedarf, damit sie aktuell sind.   

Bestandteile der Registerkarte "Domo" in Excel

Nachdem Sie das Domo Excel-Plug-in installiert haben, wird fast am Ende der Hauptregisterkartenreihe in Excel die Registerkarte Domo angezeigt. Diese Registerkarte sieht wie folgt aus:

In der folgenden Tabelle werden die Komponenten dieser Registerkarte beschrieben:

Verbindung mit einem Domo-Server herstellen

Sie können eine Verbindung mit dem Server für eine beliebige Domo-Instanz herstellen, auf die Sie Zugriff haben.Sie können mit mehreren Instanzen gleichzeitig verbunden sein.

So stellen Sie die Verbindung mit einem Domo-Server her:

1. Klicken Sie auf der linken Seite der Registerkarte "Domo" in Excel auf die Schaltfläche Mit Domo verbinden. (Wenn Sie bereits mit Servern verbunden sind, lautet die Schaltfläche Verbunden.)
   
   
   
   Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie zum Hinzufügen einer Verbindung auffordert.

2. Klicken Sie auf Hinzufügen.

3. Geben Sie die URL für den Domo-Server in das Feld ein und klicken Sie danach auf Weiter.
   
   

4. Geben Sie Ihre Domo-Anmeldeinformationen in die Felder ein und klicken Sie dann auf Weiter.
   
   
   
   Für die Verbindung muss Ihr Sicherheitsprofil "Administrator" oder "Privilegiert" sein.
   Wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen korrekt eingegeben haben, wird das Dialogfeld "Erfolgreich" eingeblendet.

5. Klicken Sie auf Fertigstellen.

Löschen einer Serververbindung

Sie können eine Verbindung zu einem Server im selben Dialogfeld löschen, in dem Sie eine Serververbindung hinzufügen.

So löschen Sie eine Serververbindung:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbunden auf der linken Seite der Registerkarte "Domo" in Excel.

2. Wählen Sie den Server aus, zu dem Sie die Verbindung trennen möchten.

3. Klicken Sie auf Löschen. 

4. Klicken Sie auf Ja , um den Löschvorgang zu bestätigen.

Herunterladen eines DataSets von Domo in Excel

Nachdem Sie eine Verbindung zu einem Domo-Server hergestellt haben, können Sie ein DataSet aus dieser Instanz in Excel herunterladen. Klicken Sie dazu auf Herunterladen und folgen Sie den Schritten im Assistenten.

So laden Sie ein Domo-DataSet in Excel herunter:

1. Klicken Sie in der Domo-Symbolleiste auf Herunterladen.

2. (Bedingt) Wenn Sie mit mehr als einem Domo-Server verbunden sind, müssen Sie den Server auswählen, aus dem Daten abgerufen werden sollen. Wählen Sie den gewünschten Server aus und klicken Sie dann auf Weiter.

3. Suchen Sie mithilfe der verschiedenen Filteroptionen das DataSet aus, das heruntergeladen werden soll. Sie können nach Typ (Konnektor), Besitzer oder DataSet-Name filtern. 

4. Wählen Sie das gewünschte DataSet aus und klicken Sie anschließend auf Weiter.
   Es wird eine Warnung angezeigt, die besagt, dass alle Daten im aktuellen Arbeitsblatt ersetzt werden, wenn Sie hier weitermachen.

5. Klicken Sie auf Weiter.

6. Wenn der Herunterladevorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen.

Erstellen einer Abfragetabelle

Sie können eine "Abfragetabelle" – einen Teilsatz von Daten aus einem DataSet, in dem Sie optional Filter oder Aggregationen hinzufügen können – einem DataSet in Excel hinzufügen. Sie können die Stelle im heruntergeladenen DataSet festlegen, an dem die Abfragetabellendaten erscheinen sollen. Wenn Sie eine Abfragetabelle hinzufügen, wird diese in Ihrem Excel-Programm gespeichert, damit Sie diese später wiederverwenden oder bearbeiten können. 

So fügen Sie eine Abfragetabelle zu einem DataSet in Excel hinzu:

1. Klicken Sie in der Domo-Symbolleiste auf Abfragetabelle .
   Es wird ein Bereich mit allen von Ihnen hinzugefügten Abfragetabellen angezeigt. Wenn Sie noch keine Abfragetabellen hinzugefügt haben, ist dieser Bereich leer.

2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
   Es erscheint eine Liste aller DataSets in der verbundenen Domo-Instanz.

3. Wählen Sie das DataSet aus, das als Abfragetabelle hinzugefügt werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter, um den nächsten Bildschirm anzuzeigen.
   Sie können die DataSets in der Liste anhand der verschiedenen Such- und Filteroptionen einschränken.
   
   

4. (Bedingt) Aktivieren Sie das Optionsfeld für die gewünschte Option:

   • Wählen Sie Wählen Sie einen Teilsatz von Spalten aus diesem DataSet aus, wenn bestimmte Spalten in das DataSet in Excel gezogen werden sollen. Wenn alle Spalten (nicht nur ein Teilsatz der Spalten) hereingezogen werden sollen, aktivieren Sie diese Option und lassen Sie alle anderen Optionsfelder aktiviert.

   • Wählen Sie Aggregat aus dem DataSet erstellen aus, wenn eine bestimmte Wertespalte aggregiert werden soll.

5. (Bedingt) Wenn Sie in Schritt 4 einen Teilsatz von Spalten ausgewählt haben, deaktivieren Sie die Optionsfelder für alle Spalten, die in der Abfragetabelle nicht enthalten sein sollen. Wenn Sie ein Aggregat erstellen, wählen Sie im ersten Dropdown-Feld die Wertespalte aus, die aggregiert werden soll, und wählen Sie dann im zweiten Dropdown-Feld den gewünschten Aggregationstyp aus.
   
   

6. (Optional) Fügen Sie nach Wunsch weitere Aggregate hinzu, indem Sie auf Eine Aggregation hinzufügen klicken und danach die Aggregationsschritte im vorherigen Anleitungsschritt wiederholen.

7. (Optional) Nachdem Sie in diesem Bereich die Optionen ausgewählt haben, klicken Sie auf Aktualisieren, um anzuzeigen, wie der Teilsatz der Daten dargestellt wird.

8. Klicken Sie auf Weiter, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.

9. (Optional) Filter werden wie folgt konfiguriert:

   1. Wählen Sie im ersten Dropdown-Feld die Spalte aus, die gefiltert werden soll.

   2. Wählen Sie im zweiten Dropdown-Feld die Filterbedingung aus.

   3. Geben Sie in das letzte Dropdown-Feld den Wert für die Bedingung ein.
      
      
      
      Beispiel: Wenn in der Abfragetabelle nur die Zeilen enthalten sein sollen, in denen die Anzahl der Tagesbesucher kleiner als 20 ist, würden Sie im ersten Dropdown-Feld "Tagesbesucher", im zweiten Dropdown-Feld kleiner als und im letzten Dropdown-Feld 20 eingeben.

10. (Optional) Fügen Sie nach Wunsch weitere Filter hinzu, indem Sie auf Einen Filter hinzufügen klicken und danach den vorherigen Schritt wiederholen.

11. (Optional) Nachdem Sie in diesem Bereich die Optionen ausgewählt haben, klicken Sie auf Aktualisieren, um anzuzeigen, wie der Teilsatz der Daten dargestellt wird.

12. Klicken Sie auf Weiter, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.

13. (Optional) Um die Reihenfolge der Zeilen in der Abfragetabelle zu ändern, wählen Sie im ersten Dropdown-Feld unter "Zeilen sortieren nach" die Spalte aus, nach der sortiert werden soll. Wählen Sie dann im nächsten Drowpdown-Feld den Sortiertyp (aufsteigend oder absteigend) aus.
    
    
     

14. (Optional) Um die Anzahl der zurückgegebenen Daten zu beschränken, geben Sie in das erste Dropdown-Feld unter "Grenze" die Zeilennummer ein, ab der Daten zurückgegeben werden sollen. Geben Sie in das nächste Dropdown-Feld die Anzahl der Zeilen ein, die zurückgegeben werden soll. 
    
    
    
    Beispiel: Wenn nur Zeilen 10 bis 20 zurückgegeben werden sollen, geben Sie in beide Dropdown-Felder 10 ein (das erste gibt an, dass der Import in Zeile 10 beginnen soll, und das zweite, dass 10 Datenzeilen importiert werden sollen).

15. (Optional) Nachdem Sie in diesem Bereich die Optionen ausgewählt haben, klicken Sie auf Aktualisieren, um anzuzeigen, wie der Teilsatz der Daten dargestellt wird.

16. Klicken Sie auf Weiter, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.
    
    

17. Geben Sie in das oberste Feld einen Namen für die Abfrage ein.
    Wenn Sie nach dem Importieren der Tabelle zum Abfragetabellen-Assistenten zurückkehren, wird die Tabelle mit dem eingegebenen Namen bezeichnet.

18. Geben Sie in die zwei Felder unter "An Position in Tabellenkalkulation einfügen" die Spalte und Zeile ein, in der die Abfragetabelle erscheinen soll.
    Beachten Sie, dass bereits vorhandene Daten an der angegebenen Stelle durch die Daten in der Abfragetabelle ersetzt werden.

19. (Bedingt) Wenn in der Abfragetabelle keine Kopfzeilen enthalten sein sollen, deaktivieren Sie das erste aktivierte Kontrollkästchen. Lassen Sie es andernfalls aktiviert.

20. (Bedingt) Wenn die erste Zelle in der Abfragetabelle nicht hervorgehoben sein soll (um sie als Abfragetabelle zu kennzeichnen), deaktivieren Sie das erste Kontrollkästchen. Lassen Sie es andernfalls aktiviert.

21. Klicken Sie auf Weiter, um die Abfragetabelle nach Excel herunterzuladen.

Hochladen eines DataSets aus Excel in Domo

Nachdem Sie in Excel die gewünschten Änderungen an einem Domo-DataSet vorgenommen haben, können Sie dieses wieder in Domo hochladen. Dazu sind zwei Optionen verfügbar:

• Sie können das DataSet zurück in dasselbe DataSet hochladen, aus dem es abgerufen wurde.

• Sie können das DataSet in ein neues DataSet hochladen. 

Falls das ursprünglich heruntergeladene DataSet ein Excel-DataSet ist, sind beide Optionen verfügbar. Falls das ursprünglich heruntergeladene DataSet kein Excel-DataSet ist, ist nur die zweite Option verfügbar.

Hochladen eines DataSets zurück in das ursprüngliche DataSet

Wenn ein DataSet mit dieser Methode in Domo hochgeladen wird, ersetzt der aktualisierte Inhalt den Inhalt des ursprünglichen DataSets.

So laden Sie ein DataSet zurück in das ursprüngliche DataSet:

1. Klicken Sie in der Domo-Symbolleiste auf Hochladen.

2. Wählen Sie Daten in das derzeit verbundene DataSet "[Ihr DataSet]"  hochladen aus und klicken Sie dann auf Weiter.
   Es wird eine Warnung angezeigt, die besagt, dass die Daten im DataSet in Domo ersetzt werden, wenn Sie fortfahren. 

3. Klicken Sie auf Weiter.

4. Klicken Sie nach Abschluss des Hochladevorgangs auf Fertigstellen.

Erstellen eines neuen DataSets

Wenn Sie diese Option verwenden, wird in Domo mit dem Inhalt aus dem derzeit geöffneten Blatt ein neues DataSet erstellt. Sie geben den DataSet-Namen und die Domo-Instanz an (wenn Sie mit mehr als einem Domo-Server verbunden sind). Sie können auch einige andere optionale Einstellungen festlegen, beispielsweise, ob in der ersten Zeile Kopfzeilen angezeigt werden.

So erstellen Sie ein neues DataSet mit den Daten im derzeit geöffneten Blatt:

1. Klicken Sie in der Domo-Symbolleiste auf Hochladen.

2. Wählen Sie Ein neues DataSet in Domo erstellen aus und klicken Sie dann auf Weiter.

3. Legen Sie im Dialogfeld Datenhandhabung die folgenden Optionen fest:

   1. Geben Sie den Namen des neuen DataSets in das Feld DataSet-Name ein.

   2.  (Bedingt) Wenn Sie mit mehr als einem Domo-Server verbunden sind, wählen Sie im Menü Domo-Instanz die Instanz aus, in der das neue DataSet gespeichert werden soll.

   3. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erste Zeile enthält Kopfzeilen, wenn die erste Zeile im DataSet die Kopfzeile sein soll.

   4. (Optional) Geben Sie einen Bereich von Daten an, die in das DataSet gezogen werden sollen, indem Sie die Nummer der ersten und letzten Zeile eingeben, die ignoriert werden sollen. Beispiel: Wenn das neue DataSet alle Daten aus der zweiten bis letzten Zeile enthalten soll (d. h., die erste Zeile wird ausgelassen), geben Sie 1 in das Feld Erste Zeilen ignorieren ein.

4. Klicken Sie auf Weiter, nachdem alle Optionen festgelegt wurden.

5. Klicken Sie auf Weiter.

6. Wenn der Hochladevorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen.

Aktualisieren von Daten in einem Blatt

Wenn das derzeit geöffnete Excel-Arbeitsblatt Daten enthält, die aus einem DataSet heruntergeladen wurden, und sich Daten in diesem DataSet in Domo ändern, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem abgefragt wird, ob die Daten im Blatt aktualisiert werden sollen. Wenn Sie dies mit "Ja" beantworten, ersetzen die Daten aus dem DataSet in Domo die Daten im derzeit geöffneten Arbeitsblatt.Sie können dieses Dialogfeld manuell öffnen, indem Sie die Option Aktualisieren auswählen. Wenn die Verknüpfung zum ursprünglichen DataSet unterbrochen wurde, ist diese Option nicht verfügbar. 

So aktualisieren Sie die Daten in einem Blatt:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Domo" auf Aktualisieren, um den Download-Assistenten für Domo-Datenquellen zu öffnen. (Wenn sich die Daten im verknüpften DataSet in Domo ändern, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie angeben können, ob die Daten aktualisiert werden sollen. Klicken Sie auf Ja, um zum Assistenten zu gelangen.)

2. Klicken Sie auf Weiter.

3. Wenn der Herunterladevorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen.

Trennen oder Wiederherstellen der Verknüpfung mit einem DataSet

Wenn Sie ein DataSet von Domo herunterladen, bleiben die heruntergeladenen Daten standardmäßig mit dem ursprünglichen DataSet verknüpft. Als vorbeugende Maßnahme können Sie die heruntergeladenen Daten vom DataSet in Domo trennen, bis Sie bereit sind diese wieder hochzuladen. Auf diese Weise beeinflussen Änderungen an einer Version der Daten nicht sofort die andere Version. 

So trennen Sie die Verknüpfung der heruntergeladenen Daten mit dem ursprünglichen DataSet:

1. Klicken Sie in der Domo-Symbolleiste auf Verknüpft.

2. Klicken Sie auf Verknüpfung mit "[DataSet-Name]" trennen.

So stellen Sie die Verknüpfung der heruntergeladenen Daten mit dem ursprünglichen DataSet wieder her:

1. Klicken Sie in der Domo-Symbolleiste auf Nicht verknüpft.

2. Klicken Sie auf Mit "[DataSet-Name]" verknüpfen.

Fehlersuche

Mehrere Kunden haben von dem Problem berichtet, dass Microsoft nach einem Absturz das Plug-in deaktiviert. Entsprechend ist das Plugin noch immer installiert, jedoch deaktiviert, so dass die Domo-Registerkarte nicht angezeigt wird. Wenn das Plug-in erneut installiert wird, bleibt es deaktiviert. Unten finden Sie eine Anleitung zur erneuten Aktivierung des Plug-ins. 

So aktivieren Sie das Excel-Plug-in wieder:

1. Öffnen Sie Excel.

2. Wählen Sie Datei > Optionen.

3. Wählen Sie Add-ins.

4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Verwalten COM Add-ins aus und klicken Sie dann auf Los.
   
   

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben DomoExcel und klicken Sie dann auf OK.
   
   

Falls das Kontrollkästchen bereits aktiviert ist und die Domo-Registerkarte noch immer nicht zu sehen ist, stellen Sie sicher, dass Sie nicht mehrere Versionen des Plug-ins installiert haben. Sie können zusätzliche Instanzen wie folgt entfernen:

1. Gehen Sie in der Windows-Systemsteuerung zu Programme hinzufügen/entfernen.

2. Entfernen Sie alle Versionen von "Domo Excel".

3. Installieren Sie das Plug-in erneut.