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Salesforce Writebackコネクター

Domo University
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はじめに

Salesforceは、カスタマーリレーションシップ管理向けのクラウドベースのプラットフォームです。DomoのSalesforce WritebackコネクターをDomo DatasetからSalesforceアカウントへのデータのエクスポートにお使いいただけます。 

Salesforce APIの詳細につきましては、以下のいずれかを参照してください。

SalesforceへのDataSetデータのプッシュは、Data Centerから行います。このトピックでは、Salesforce Writebackコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。

必要条件

このコネクターの設定には、DomoクライアントIDとクライアントシークレットが必要です。以下の手順で、認証情報を取得します。

  1. Domo開発者アカウント（https://developer.domo.com/login）にログインします。 

  2. 新規クライアントを作成します。 

  3. 目的のデータとユーザーアプリケーションの範囲を選択します。

  4. ［作成］をクリックします。

接続を設定する

このセクションでは、Salesforceコネクターページの ［認証情報］ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある［スケジュール設定］や［DataSetの名前と説明］に関しては、コネクタータイプのほとんどで共通です。詳細については「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。

認証情報ペイン

このペインには、Domo開発者アカウントに接続するための認証情報の入力フィールドがあります。下テーブルでは、各フィールドに必要な内容を説明しています。

フィールド

説明
Salesforce環境 任意のSalesforce環境を選択します。

DomoクライアントID

DomoクライアントIDを入力します。

Domoクライアントシークレット

Domoクライアントシークレットを入力します。

接続するとSalesforceのOAuth画面に移動し、そこでお使いのSalesforceユーザー名とパスワードの入力を求められます。 

有効な認証情報を一度入力しておくと、いつでも同じアカウントを使用して新しい新規Salesforce Writeback接続を作成することができます。コネクターアカウントは、Data Centerの［アカウント］タブで管理できます。このタブの詳細については、「コネクターのユーザーアカウントを管理する」を参照してください。

詳細ペイン

このペインは4つのセクションで構成され、Salesforceへの送信データの選択と設定を行います。 

Writebackタイプ

ここで、Domo DataSetのデータを、「a）既存のSalesforceテーブルに挿入」、「b）新規のテーブルに挿入」のいずれかを選択できます。最初のオプション選択した場合、Salesforceのオブジェクトは、［詳細］ペインにある［Salesforceセットアップ］のセクションに自動入力され、そこからプッシュするデータの選択が可能です。2番目のオプションを選択した場合は、［詳細］ペインの［Salesforceセットアップ］セクションで、Salesforceオブジェクトの定義を求められます。 

Domo DataSet

SalesforceにコピーするDataSetのDataSet ID（GUID）を入力します。Data CenterでDataSetの詳細ビューを開き、URLのdatasources/に続く箇所で、IDを見つけることができます。例えば、URLがhttps://mycompany.domo.com/datasources/845305d8-da3d-4107-a9d6-13ef3f86d4a4/details/overviewであれば、DataSet IDは845305d8-da3d-4107-a9d6-13ef3f86d4a4になります。

注記：Salesforce Writebackコネクターは、_BATCH_ID_列を検索します。この列が入力DataSetの中に存在する場合、コネクターはソースDataSetの最高の_BATCH_ID_を追跡して、Salesforceにすでに書き込まれているデータを追跡します。次の実行では、コネクターは前の実行で記録された行よりも_BATCH_ID_が高い行のみを書き込みます。これは、Salesforceに重複データを書き込まないようにするためです。_BATCH_ID_列がソースDataSetに存在しない場合、コネクターが実行されるたびにすべてのデータがSalesforceに書き込まれます。

Salesforceセットアップ

［Writebackタイプ］セクションで、［既存のテーブルにデータを挿入］を選択した場合、この項目にSalesforceオブジェクトが自動テーブル示され、データのプッシュ先を選択することができます。［Writebackタイプ］セクションで、［新規のテーブルにデータを挿入］を選択した場合は、この項目で以下の入力を求められます。

  • Salesforce内でのオブジェクト名（スペースなし）

  • 新規Salesforceオブジェクトのオブジェクトラベル（テーブル示ラベル）

  • 新規Salesforceオブジェクトの複数テーブル示ラベル

構成マッピング

ここでは、Domo DataSetにある列を任意のSalesforceフィールドとマッチさせます。 

Salesforceの必須フィールドで、正しいDataSet列を選択します。

オプションのフィールドの場合は、任意のSalesforceフィールドと、DataSet列をマッチさせます。 

その他のペイン

スケジュール設定、再試行、オプションの更新など、このページにないセクションに記載のコネクターのインターフェースについては、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。

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