はじめに
Salesforceは、カスタマーリレーションシップ管理向けのクラウドベースのプラットフォームです。DomoのSalesforce WritebackコネクターをDomo DatasetからSalesforceアカウントへのデータのエクスポートにお使いいただけます。
Salesforce APIの詳細につきましては、以下のいずれかを参照してください。
SalesforceへのDataSetデータのプッシュは、Data Centerから行います。このトピックでは、Salesforce Writebackコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。
必要条件
このコネクターの設定には、DomoクライアントIDとクライアントシークレットが必要です。以下の手順で、認証情報を取得します。
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Domo開発者アカウント(https://developer.domo.com/login)にログインします。
-
目的のデータとユーザーアプリケーションの範囲を選択します。
-
[作成]をクリックします。
接続を設定する
このセクションでは、Salesforceコネクターページの [認証情報]ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある[スケジュール設定]や[DataSetの名前と説明]に関しては、コネクタータイプのほとんどで共通です。詳細については「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。
認証情報ペイン
このペインには、Domo開発者アカウントに接続するための認証情報の入力フィールドがあります。下テーブルでは、各フィールドに必要な内容を説明しています。
フィールド |
説明 |
---|---|
Salesforce環境 | 任意のSalesforce環境を選択します。 |
DomoクライアントID |
DomoクライアントIDを入力します。 |
Domoクライアントシークレット |
Domoクライアントシークレットを入力します。 |
接続するとSalesforceのOAuth画面に移動し、そこでお使いのSalesforceユーザー名とパスワードの入力を求められます。
有効な認証情報を一度入力しておくと、いつでも同じアカウントを使用して新しい新規Salesforce Writeback接続を作成することができます。コネクターアカウントは、Data Centerの[アカウント]タブで管理できます。このタブの詳細については、「コネクターのユーザーアカウントを管理する」を参照してください。
詳細ペイン
このペインは4つのセクションで構成され、Salesforceへの送信データの選択と設定を行います。
Writebackタイプ
ここで、Domo DataSetのデータを、「a)既存のSalesforceテーブルに挿入」、「b)新規のテーブルに挿入」のいずれかを選択できます。最初のオプション選択した場合、Salesforceのオブジェクトは、[詳細]ペインにある[Salesforceセットアップ]のセクションに自動入力され、そこからプッシュするデータの選択が可能です。2番目のオプションを選択した場合は、[詳細]ペインの[Salesforceセットアップ]セクションで、Salesforceオブジェクトの定義を求められます。
Domo DataSet
SalesforceにコピーするDataSetのDataSet ID(GUID)を入力します。Data CenterでDataSetの詳細ビューを開き、URLのdatasources/に続く箇所で、IDを見つけることができます。例えば、URLがhttps://mycompany.domo.com/datasources/845305d8-da3d-4107-a9d6-13ef3f86d4a4/details/overviewであれば、DataSet IDは845305d8-da3d-4107-a9d6-13ef3f86d4a4になります。
Salesforceセットアップ
[Writebackタイプ]セクションで、[既存のテーブルにデータを挿入]を選択した場合、この項目にSalesforceオブジェクトが自動テーブル示され、データのプッシュ先を選択することができます。[Writebackタイプ]セクションで、[新規のテーブルにデータを挿入]を選択した場合は、この項目で以下の入力を求められます。
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Salesforce内でのオブジェクト名(スペースなし)
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新規Salesforceオブジェクトのオブジェクトラベル(テーブル示ラベル)
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新規Salesforceオブジェクトの複数テーブル示ラベル
構成マッピング
ここでは、Domo DataSetにある列を任意のSalesforceフィールドとマッチさせます。
Salesforceの必須フィールドで、正しいDataSet列を選択します。
オプションのフィールドの場合は、任意のSalesforceフィールドと、DataSet列をマッチさせます。
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、オプションの更新など、このページにないセクションに記載のコネクターのインターフェースについては、「データコネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。
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