はじめに
https://developers.pipedrive.com/v1)を参照してください。
は、販売パイプラインのステータスを視覚的に表示するツールです。 DomoのPipedrive Connectorを使用すると、ユーザー、製品、アクティビティ、取引、タスクなどに関するレポートを編集できるようになります。 Pipedrive API に関する詳細は、ウェブサイト(Pipedrive のアカウントには、データセンターから接続します。 このトピックでは、 Pipedrive Connectorユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。 DataSet の追加、更新スケジュールの設定及び DataSet 情報の編集に関する一般的な情報は、 データ Connector を使用して DataSet を追加する で説明しています。
必要条件
Pipedriveアカウントに接続してDataSetを作成するには、 Pipedrive APIキーが必要です。 PipedriveアカウントのAPIキーは以下の方法で見つけることができます。
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ユーザー名とパスワードを入力し、Pipedriveにログインします。
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右上隅にある自分のユーザー名をクリックし、設定を選択します。
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APIを選択します。
APIトークンが画面に表示されます。
Pipedriveのアカウントに接続する
このセクションでは、Pipedrive Connectorページの認証情報および詳細ペインのオプションについて説明します。 このページの他のペインの項目である スケジュール設定やDataSet の名前と説明に関しては、ほとんどのタイプの Connector で共通しており、 データ Connector を使用して DataSet を追加する でより詳細に説明しています。
認証情報ペイン
このペインには、Pipedrive API トークンを入力するフィールドがあります。 トークンを検索する方法については、上記「必要条件」を参照してください。
有効なパスワードを一度入力しておくと、随時同じアカウントを使用して新しいPipedrive DataSetを作成することができます。 Connector アカウントはデータセンターのアカウントタブで管理することができます。 このタブに関する詳細については、Connector のユーザーアカウントを管理するを参照してください。
詳細ペイン
このペインには、Pipedrive レポートのタイプを選択するレポートメニューがあります。 選択するレポートのタイプによっては、他のメニューやフィールドが表示されることがあります。
メニュー |
説明 |
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レポート |
Pipedriveレポートを選択します。 以下のレポートが利用できます:
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アクティビティ件名 |
情報を取得したいアクティビティの件名ヘッダーを入力します。 |
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取引タイトル |
情報を取得したい取引のタイトルを入力します。 |
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終了日までの日数 |
レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。 開始日までの日数と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、開始日に 10、終了日に 5 を入力した場合、レポートには 10 日前から 5 日前のデータが含まれます。 今日の場合は、0 を入力します。 |
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ファイル名 |
情報を取得したいファイルの名前を入力します。 |
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フィルター名 |
情報を取得したいフィルターの名前を入力します。 |
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目標名 |
情報を取得したい目標の名前を入力します。 |
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メモコンテンツ |
情報を取得したいメモのコンテンツを入力します。 |
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組織フィールド |
情報を取得したい組織フィールドの名前を入力します。 |
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組織名 |
情報を取得したい組織の名前を入力します。 |
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権限セット名 |
情報を取得したい権限セットの名前を入力します。 |
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ユーザー名 |
情報を取得したい顧客の名前を入力します。 |
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パイプライン名 |
情報を取得したいパイプラインの名前を入力します。 |
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製品名 |
情報を取得したい製品の名前を入力します。 |
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プッシュ通知名 |
情報を取得したいプッシュ通知の名前を入力します。 |
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権限名 |
情報を取得したい権限の名前を入力します。 |
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検索語 |
データを取得したい検索語を入力します。 |
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ステージ名 |
情報を取得したいステージの名前を入力します。 |
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開始日までの日数 |
レポートで使用する日を、今日から最も古い日までを数えた日数で入力します。 終了日までの日数と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、開始日に 10、終了日に 5 を入力した場合、レポートには 10 日前から 5 日前のデータが含まれます。 今日の場合は、0 を入力します。 |
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ユーザー名 |
情報を取得したいユーザーの名前を入力します。 |
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