Ajout d'un chemin de l'exercice dans votre graphique

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Introduction

Après l'activation d'une carte, vous pouvez ajouter des couches de « chemin de l'exercice » en définissant des filtres sur des colonnes spécifiques dans votre DataSet. Ainsi, lorsqu'un utilisateur clique sur un élément graphique du graphique, il effectue un exercice vers une autre vue représentant les données sous-jacentes de cette colonne. Vous pouvez ajouter une autre couche de chemin de l'exercice à cette vue pour permettre à l'utilisateur d'explorer pour afficher des détails supplémentaires, etc.

Vous pouvez avoir autant de couches de chemin de l'exercice que vos données le permettent. Par défaut, la couche du chemin de l'exercice « au bas de la hiérarchie » d'un graphique est une table contenant les données de l'élément graphique que vous avez cliqué. Vous pouvez empêcher l'exercice de la couche du chemin de l'exercice « au bas de la hiérarchie ».

Vous pouvez également explorer au niveau du détail d'un DataSet à un autre, à condition que le second DataSet contienne les mêmes colonnes de catégories et de séries que vous avez filtrées dans le premier DataSet. (il n'est pas nécessaire que le second DataSet contienne les mêmes colonnes de valeurs). Par exemple, si vous possédez deux DataSets qui contiennent une colonne intitulée « Clients », vous pouvez créer un graphique de niveau supérieur avec des données « Clients » à l'aide du premier DataSet. Étant donné que vous avez utilisé la colonne « Clients » du premier DataSet, vous pouvez effectuez un exercice au niveau du détail du second DataSet et filtrer de la colonne « Clients » dans ce DataSet pour visualiser des détails supplémentaires.

Peu importe si vous créez des niveaux d'exercice hors de la séquence souhaitéé—dans l'affichage du Chemin de l'exercice, vous pouvez cliquer et faire glisser les niveaux de l'exercice dans l'ordre souhaité et le chemin de l'exercice de la carte s'ajustera automatiquement.   

Si PDP (Personalized Data Permissions) est activé sur un DataSet utilisé dans une couche de l'exercice, ces stratégies seront conservées dans le chemin de l'exercice.  Par exemple, si Brett, un membre de la stratégie « Région Ouest », va construire un chemin de l'exercice sur une carte affectée par PDP dans laquelle il ne peut accéder qu'aux données des états de l'Ouest, son chemin de l'exercice final ne contiendra que des informations concernant ces mêmes états.  Pour obtenir plus d'informations sur les PDP, consultez la rubrique Personalized Data Permissions (PDP).  

Cette rubrique explique comment intégrer des couches de chemin de l'exercice dans un graphique. Pour obtenir plus d'informations sur l'exercice des couches de chemin de l'exercice existantes dans un graphique, consultez la rubrique Exercice détaillée des données.

Vidéo de formation - Création d'un chemin de l'exercice

Découvrez comment créer un chemin de l'exercice dans Analyzer. 

Ajout d'un chemin de l'exercice dans un graphique

Lorsque vous ajoutez un chemin de l'exercice à un graphique, vous ajoutez une nouvelle vue des données dans votre DataSet.  Chaque vue successive est filtrée de la vue précédente.  Par exemple, si votre vue de niveau supérieur comporte des barres pour 2006, 2007, et 2008, la couche suivante filtrerait des données à partir de ces lignes.

Pour ajouter un chemin de l'exercice dans un graphique,

1. Cliquez sur la carte KPI pour ouvrir l'affichage des détails.

2. Cliquez sur , puis sélectionnez Modifier le chemin de l'exercice.
   Une nouvelle page intitulée « Chemin de l'exercice » s'ouvre.

3. Cliquez sur Ajouter une vue.
   Une vue similaire à celle de Analyzer s'ouvre.  Pour obtenir plus d'informations sur l'interface de Analyzer, consultez la rubrique Topologie de Analyzer.

4. (Facultatif) Sélectionnez un autre DataSet en procédant comme suit :

   1. Cliquez sur  à côté du nom du DataSet.

   2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le DataSet que vous souhaitez exercer.

      Remarques : 1) Le nouveau DataSet doit contenir le ou les mêmes noms de colonne de catégorie et de série que ceux que vous avez filtrés dans le DataSet d'origine. Si les données de colonne doivent aussi être identiques, la colonne dans le deuxième DataSet peut contenir des éléments de données supplémentaires qui ne se trouvent pas dans le DataSet d'origine. Il n'est pas nécessaire que les colonnes de valeur que vous avez filtrées dans le DataSet d'origine soient présentes dans le deuxième DataSet. Pour obtenir plus d'informations sur les colonnes de catégorie, série et valeurs, voir Présentation des données dans les graphiques.  2) Si votre DataSet contient plus d'une feuille de calcul et que vous souhaitez connecter les données à celles d'une autre feuille, vous devez d'abord re-télécharger le DataSet en vous assurant de sélectionner cette feuille dans la boîte de dialogue Vérifier vos données. Cela crée un nouveau DataSet que vous pouvez connecter comme tout autre DataSet.

      Si vos DataSets sont compatibles, un message de réussite apparaît ; sinon un message d'erreur s'affiche avec noms des colonnes non présentes dans le deuxième DataSet.

5. Sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle vue.
   Vous pouvez effectuer un exercice au niveau du détail d'un autre type de graphique vers un autre type de graphique.  Tous les types de graphique fonctionnent, même les tables. Cela permet de produire des vues différentes du même DataSet de base.

6. (Facultatif) Ajoutez des filtres, un tri et des transformations Beast Mode, si vous le souhaitez. 
   Pour obtenir plus d'informations sur les filtres, consultez la rubrique Ajout de filtres à votre graphique.  Pour obtenir plus d'informations sur le tri, consultez la rubrique Tri des données dans votre graphique. Pour obtenir plus d'informations sur le Beast Mode, consultez la rubrique Beast Mode.

7. (Facultatif) Modifiez les propriétés du graphique pour la nouvelle vue, si vous le souhaitez.
   Pour obtenir plus d'informations sur les propriétés du graphique, consultez la rubrique Propriétés du graphique.

8. Tapez un titre de la nouvelle vue. 
   Pour plus d'informations, voir Modification du nom ou de la description d'une carte KPI. .

9. Pour activer la nouvelle vue, faites glisser les colonnes de DataSet souhaitées dans les champs appropriés.
   Pour obtenir plus d'informations sur l'application des colonnes de DataSet, consultez la rubrique Application de colonnes de DataSet à votre graphique.

   Remarque : N'oubliez pas que pour chaque nouveau chemin de l'exercice que vous créez, vous filtrez une nouvelle colonne et toutes les colonnes « au-dessus » de celle-ci.  Cela signifie que vous ne pouvez pas généralement ajouter de colonne à un chemin d'exercice au risque de rencontrer des problèmes. Une seule exception à cette règle : la colonne de valeur. Vous pouvez utiliser la même colonne de valeur dans un chemin de l'exercice ; En fait, la plupart des chemins d'exercice exigent que vous utilisiez la même colonne de valeur pour chaque couche successive de chemin de l'exercice. 

10. Cliquez sur Enregistrer cette vue.
    Cela ferme la vue Modifier le chemin de l'exercice, et vous renvoie à la page Chemin de l'exercice. Il est judicieux de tester votre nouveau chemin de l'exercice en revenant à la page de niveau supérieur et en cliquant sur l'un des éléments du graphique. En cas réussite, un nouveau graphique apparaît représentant les données de l'élément graphique que vous avez cliqué.

11. (Facultatif) Ajoutez des couches de chemins d'exercice successives en revenant à la page Chemin de l'exercice et en répétant les étapes 3 à 10.

12. (Facultatif) Pour empêcher l'exercice de la couche de chemin de l'exercice de données, cliquez sur Empêcher l'exercice sur la vue de la grille de données finale.

Modification d'un chemin de l'exercice existant

Vous pouvez accéder à un chemin de l'exercice existant et modifier les données de n'importe quelle vue dans ce chemin.

Pour modifier un chemin de l'exercice existant

1. Cliquez sur la carte KPI pour ouvrir l'affichage des détails.

2. Cliquez sur , puis sélectionnez Modifier le chemin de l'exercice.
   Le page Chemin de l'exercice s'ouvre.

3. Cliquez sur Modifier sur la droite du nom de l'affichage de l'exercice.
   La vue Modifier le chemin de l'exercice s'ouvre.

4. Effectuez vos modifications comme vous le souhaitez.

5. Cliquez sur Enregistrer cette vue.

Réorganisation d'un chemin de l'exercice

Vous pouvez modifier la séquence de niveaux des chemins d'exercice dans la page Chemin de l'exercice.  Chaque niveau est représenté par une mosaïque ; Vous pouvez simplement cliquer et faire glisser une vignette pour le déplacer dans une position différente.  Lorsque vous effectuez cette opération, le chemin de l'exercice de la carte s'ajuste automatiquement. Notez que vous ne pouvez pas déplacer les vignettes des niveaux supérieur et inférieur dans un chemin de l'exercice, car ce sont des éléments constitutifs de la structure du chemin de l'exercice.

Pour réorganiser un chemin de l'exercice, 

1. Cliquez sur la carte KPI pour ouvrir l'affichage des détails. 

2. Cliquez sur , puis sélectionnez Modifier le chemin de l'exercice. 
   La page Chemin de l'exercice s'ouvre. 

3. Placez le curseur de la souris sur la vignette du niveau de l'exercice que vous souhaitez déplacer pour le surligner.  

4. Faites glisser la vignette à l'emplacement souhaité dans le chemin de l'exercice.  

Empêcher l'exercice de la couche du chemin de l'exercice des données

Par défaut, la couche du chemin de l'exercice « au bas de la hiérarchie » d'un graphique est une table contenant les données sous-jacventes de l'élément graphique que vous avez cliqué. Vous pouvez empêcher l'exercice de la couche du chemin de l'exercice « au bas de la hiérarchie ».

Pour empêcher l'exercice de la couche du chemin de l'exercice des données,

1. Cliquez sur la carte KPI pour ouvrir l'affichage des détails.

2. Cliquez sur , puis sélectionnez Modifier le chemin de l'exercice.

3. Cliquez sur Éviter d'explorer jusqu'à l'affichage final de la grille de données.

Remarques : Vous pouvez protéger davantage une carte en sélectionnant Seuls, le propriétaire et les administrateurs peuvent modifier cette option de carte.

Suppression d'un affichage de chemin de l'exercice

Vous pouvez accéder à un chemin de l'exercice et supprimer les affichages de ce chemin de l'exercice.

Pour supprimer un chemin de l'exercice dans un graphique,

1. Cliquez sur la carte KPI pour ouvrir l'affichage des détails.

2. Cliquez sur , puis sélectionnez Modifier le chemin de l'exercice.

3. Cliquez sur Supprimer sur la droite du nom de l'affichage de l'exercice.

4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer l'opération.

Exemple 1

Supposons qu'une société appelée « WidgetSoft » vende des produits à différentes sociétés situées en Floride et en Géorgie. La feuille de calcul suivante enregistre les ventes des vendeurs « Jensen », « Kohler » et « Montoya » sur une période de trois jours en janvier, avec les montants spécifiques et les clients pour chaque vente :

Le responsable de l'équipe de vente veut créer une carte KPI unique pour représenter toutes les informations dans cette feuille de calcul.  Comme il y a trop d'informations à afficher en une seule vue, elle décide d'implémenter un chemin de l'exercice afin que les visiteurs puissent explorer au niveau des détails et visualiser des affichages successifs de différentes informations. Dans la première vue, elle décide de montrer les montants extraits par Jensen, Kohler et Montoya pour la plage de dates spécifiée. Elle choisit « Barre verticale empilée » comme type de graphique et sélectionne les colonnes « vendeur », « Date » et « Montant » pour réaliser le graphique.  Le graphique final apparaît comme suit :

Le responsable commence à implémenter un chemin de l'exercice dans le graphique en utilisant la procédure fournie dans Ajout d'un chemin de l'exercice à un graphique. Pour la première couche de chemin de l'exercice, elle souhaite montrer combien de revenus des ventes ont été extraits en Floride et en Georgia respectivement. Elle ajoute une nouvelle vue, sélectionne Carte comme le type de graphique, fait glisser la colonne « Montant » dans le champ Valeur de l'État et fait glisser la colonne « État » dans le champ Nom de l'État. Même si elle a déjà utilisé la colonne « Montant », comme c'est une colonne de valeur, rien ne l'empêche de le faire. Or, si elle avait choisi à nouveau « Vendeur » ou « Date », le chemin de l'exercice ne fonctionnerait pas correctement. Le responsable enregistre alors la nouvelle vue. Si un utilisateur devait ouvrir l'affichage des détails du graphique et cliquer sur la barre « Jensen » pour le 06-01-2011, la nouvelle vue suivante s'afficherait.

Dans cette vue, les montants des deux lignes « FL » sont agrégées pour ce vendeur et cette date. Ainsi, pour la Géorgie, la valeur est « 12,4k », la même que celle figurant dans la feuille de calcul, mais pour la Floride  la valeur est « 15.86k », la somme des deux montants.

La responsable décide d'ajouter une seconde couche de chemin de l'exercice pour afficher les clients pour chaque état.  Elle retourne à l'écran Chemin de l'exercice et ajoute une nouvelle vue.  Dans cette vue, elle sélectionne « Barre verticale » comme type de graphique et utilise Les colonnes « Montant » et « Client » pour réaliser le graphique. Elle ne sélectionne pas la colonne « État » car elle filtre déjà à partir de cette colonne. Elle enregistre la nouvelle vue.  Si un utilisateur devait ouvrir l'affichage des détails, cliquer sur La barre « Jensen » pour le 06-01-2016, comme auparavant, puis cliquer sur l'état de Floride, la vue suivante s'afficherait :

Cela montre les deux clients et les montants qu'ils ont payés (deuxième couche de chemin de l'exercice) pour l'état de Floride (première couche de chemin de l'exercice) pour Jensen le 6 janvier 2011 (vue de haut niveau). Si un utilisateur devait cliquer sur l'état de Géorgie à la place, une seule barre apparaîtrait, car il n'y a qu'une seule ligne qui contient des données de Jensen pour le 6 janvier dans l'état de la Géorgie.

Néanmoins, si cet utilisateur devait explorer au niveau du détail dans la barre « Kohler » pour le 8 janvier sur la vue de haut niveau, puis cliquer sur Géorgie, deux barres apparaîtraient, une pour chaque client.

Exemple 2

Supposons maintenant que « Office Guru » vende des fournitures de bureau à des clients à travers l'ensemble des États-Unis. Le responsable des ventes a créé un graphique simple à deux colonnes intitulé « Top clients » qui affiche les dix meilleurs clients pour les quatre dernières années.  Les données de ce graphique ont été glanées à partir d'un DataSet beaucoup plus important et se présentent comme suit :

Le graphique à barres verticales final apparaît comme suit :

Le responsable souhaite montrer plus de détails sur ces clients, en particulier le montant qu'ils dépensent dans telles ou telles catégories et sous-catégories de produits.  Ces informations se trouvent dans le plus grand DataSet. Pour afficher cette information, le responsable décide d'explorer au niveau de détail depuis le DataSet à deux colonnes initial jusqu'au DataSet plus grand et plus détaillé. Une section de ce grand DataSet s'affiche dans l'image suivante, indiquant les colonnes clés.

Pour explorer ce deuxième DataSet, le responsable des ventes ouvre d'abord l'écran Modifier le chemin de l'exercice pour afficher le graphique « Principaux clients » puis sélectionne Ajouter une vue. Dans l'affichage Modifier le chemin de l'exercice, il sélectionne son nouveau DataSet, « ordersheet.xls. » Un message s'affiche indiquant que les DataSets sont compatibles car la colonne catégorie du premier DataSet, « Nom du client », se trouve également dans le nouveau DataSet. Le responsable sélectionne un nouveau type de graphique, Barre verticale empilée et applique « Ventes » au champ Axe Y, « Catégorie de produit » au champ Axe X et « Sous-catégorie de produit » dans le champ Série.  Étant donné que ce DataSet contient plus de noms de clients que dans le graphique d'origine, il applique des filtres pour que seuls les principaux clients soient représentés.

Le responsable clique sur Enregistrer cette vue pour ajouter l'affichage au chemin de l'exercice du graphique.

Lorsqu'un utilisateur clique sur une barre dans le graphique « Clients principaux », une nouvelle vue s'affiche montrant les montants dépensés sur des types spécifiques de produits.  La capture d'écran suivante montre la vue pour le client nommé « Karen Carlisle » :

Exercice entre les cartes

Dans les cartes d'États des États-Unis et de latitude/longitude contenant des villes américaines, vous pouvez créer des niveaux d'exercice correspondant à un certain niveau de « zoom » en explorant la même carte plus en détail. Par exemple, si votre carte de latitude/longitude présente des valeurs par État et que vous avez ajouté cette même carte sous forme de niveau d'exercice, le fait de cliquer sur un point de la carte du pays permet d'afficher l'État ou la région en question de façon « agrandie », présentant tous les points de données d'origine de cet État ou région.

Avec cette technique, le résultat obtenu dépend du type de carte, de votre DataSet et des colonnes appliquées.

Pour obtenir plus d'informations sur les cartes d'États des États-Unis, consultez la rubrique Carte nationale. Pour obtenir plus d'informations sur les cartes de latitude-Longitude, consultez la rubrique Carte de Latitude-Longitude.