Ajout de filtres à votre graphique

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Introduction

Vous pouvez appliquer des filtres à un graphique au cours du processus de création d'une carte KPI ou ultérieurement. Lorsque vous voulez ajouter un filtre à une colonne de votre DataSet, Domo détermine automatiquement le type de données pour cette colonne et propose des options de filtre logiques. Exemple : si vous choisissez de filtrer une colonne contenant des valeurs numériques, la boîte de dialogue fournit des options « supérieure à », « inférieure à » et « comprise entre »; et si vous choisissez de filtrer une colonne avec plusieurs séries, la boîte de dialogue vous permet de limiter votre choix à une ou plusieurs séries. Vous pouvez également filtrer des dates en utilisant différents critères de filtrage de dates.

Filtrage des données du graphique

Vous pouvez appliquer des filtres à vos données DataSet afin que vos cartes KPI affichent uniquement les informations que vous souhaitez montrer aux utilisateurs. Cela permet non seulement de glaner les données les plus précieuses d'un long rapport, mais de créer également plusieurs tableaux à partir d'un seul DataSet en appliquant différents filtres à ce dernier.

Cette section traite de l'application des filtres aux cartes KPI. Pour plus d'informations sur le filtrage de toutes les cartes KPI sur une page, voir Application de filtres au niveau de la page. Pour plus d'informations sur le filtrage du nombre de lignes DataSet qui apparaissent dans un graphique, voir Limiter les données dans votre graphique. Pour obtenir plus d'informations sur l'ajout d'un chemin de l'exercice à un graphique afin de permettre aux utilisateurs d'accéder à des données supplémentaires, consultez la rubrique Ajout de chemin de l'exercice dans votre graphique. 

Vous pouvez appliquer des filtres à une carte KPI aux emplacements suivants:

• Analyzer. Dans Analyzer, lorsque vous appliquez des filtres à une carte, ces derniers deviennent partie intégrante de la carte et sont appliqués lors de la visualisation de la carte.
  Pour obtenir plus d'informations sur Analyzer, consultez la rubrique Topologie de Analyzer.

• L'onglet Graphique dans l'Affichage des détails (mode « Analyzer »). Ces filtres ne s'appliquent que pour vous qu'une fois l'affichage des détails fermé et non lorsque d'autres utilisateurs visionnent la carte.
  Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique Analyse des données.

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous appliquez des filtres :

• Vous pouvez filtrer des métadonnées ou des données de colonne/ligne qui ne font pas partie de votre table.

• Vous pouvez appliquer des filtres à des données brutes de votre DataSet, mais pas à votre graphique lui-même. Par exemple, si vous avez appliqué un filtre à la colonne « Profit », celui-ci s'applique à chaque cellule de cette colonne, mais non aux données additionnées comme indiqué dans le graphique.

• Vous pouvez appliquer des filtres de page à une carte lors de l'affichage de la carte dans affichage des détails ou lors de l'exploration de la carte depuis l'affichage des détails. Les filtres de page ne sont pas appliqués à une carte lors de l'affichage direct de la carte via un lien ou une recherche. Vous pouvez appliquer ou modifier des filtres dans l'affichage des détails d'une carte. Pour obtenir plus d'informations sur l'application des filtres à une page, consultez la rubrique Application de filtres au niveau de la page.

• Vous pouvez filtrer les dates en utilisant la méthode de filtrage des dates (le champ Filtres) tel que décrit dans cette rubrique ou en utilisant l'interface de filtrage spécifique à la date. Pour obtenir plus d'informations sur l'interface de filtrage de dates, consultez la rubrique Filtrage de dates ci-dessous.  

• Si vous exportez une carte depuis la page Détails en appliquant des filtres, les données restent filtrées dans la carte exportée. Pour obtenir plus d'informations sur l'exportation de cartes, consultez la rubrique Impression, messagerie électronique et exportation de contenu.

• Si PDP (Personalized Data Permissions) est activé pour le DataSet réalisant votre graphique, vos options de filtre sont limitées en fonction votre politique. Exemple : si vous êtes membre d'une politique qui ne peut consulter que le contenu des états de l'Ouest, vous ne pourrez filtrer que le contenu qui est disponible pour vous. De même, si vous avez accès à toutes les lignes d'une politique, vous pouvez filtrer toutes les lignes que vous souhaitez puis dans Analyzer (mais pas dans Analyzer), soit filtrer toutes les données, soit sélectionner des politiques spécifiques. Pour obtenir plus d'informations sur les PDP, consultez la rubrique Personalized Data Permissions (PDP).

Pour appliquer un filtre,

1. Choisissez l'une des procédures suivantes :

   1. Si vous êtes dans Analyzer, faites glisser la colonne que vous souhaitez filtrer dans la case Filtres.

   2. Si vous êtes dans l'affichage des détails,

      1. Cliquez sur .
         Un bouton Ajouter un filtre s'affiche. Si les stratégies PDP sont activées sur le DataSet et que vous avez accès à toutes les lignes, un bouton indiquant Affichage de toutes les données apparaît également. Si ce bouton apparaît, passez à l'étape suivante ; sinon ignorez l'étape suivante.   

      2. (Conditionnel) Si vous souhaitez filtrer toutes les lignes du DataSet, ignorez Affichage de toutes les données. Si vous souhaitez filtrer une politique spécifique, procédez comme suit :

         1. Cliquez sur Sélectionner des politiques.

         2. Cochez les cases correspondant à toutes les politiques que vous souhaitez filtrer. 

         3. Cliquez sur Appliquer.
            
            
            
            Pour plus obtenir plus d'informations sur les PDP, consultez la rubrique Personalized Data Permissions (PDP).

      3. Cliquez sur Ajouter un filtre.
         Une liste des intitulés de colonne/ligne de votre DataSet s'affiche.

      4. Sélectionnez la colonne ou la ligne sur laquelle vous souhaitez appliquer un filtre.

   Une boîte de dialogue différente s'affiche, selon que la colonne ou la ligne sélectionnée contient des types de données de série, de quantité ou de date.

2. Choisissez l'une des procédures suivantes :

   • Si la colonne ou la ligne sélectionnée contient des données de série,
     
     

     1. Sélectionnez les cases à cocher de la série que vous souhaitez représenter dans le graphique.
        Vous pouvez sélectionner toutes les cases à cocher en cliquant sur Toutes ou désélectionner toutes les cases en cliquant sur Aucune. 
        Vous pouvez filtrer les séries qui apparaissent dans la liste en entrant un mot clé dans le champ Filtrer par.

     2. Indiquez si les éléments que vous avez cochés apparaissent ou n'apparaissent pas dans votre graphique en sélectionnant Dans ou En dehors dans le menu en haut à droite.

     3. Cliquez sur Appliquer.

   • Si la colonne ou la ligne sélectionnée contient des données de montant,
     
     

     1. Sélectionnez une instruction de condition dans le menu.

     2. Entrez le montant désiré dans le champ. 
        Par exemple, si vous voulez que le graphique affiche uniquement les données supérieures à 50 000 $, vous devez sélectionner « moins de » dans le menu, puis entrer « 50 000 » dans le champ.

     3. Cliquez sur Appliquer.

   • Si la colonne ou la ligne sélectionnée contient des données de date,
     
     

     1. Sélectionnez une instruction de condition dans le menu.

     2. Cliquez sur le champ pour afficher un calendrier, puis sélectionnez la date souhaitée dans le calendrier.

     3. (Conditionnel) Si vous avez sélectionné « entre » comme condition, cliquez sur le deuxième champ et sélectionnez la deuxième date de votre plage à partir du calendrier.

     4. Cliquez sur Appliquer.
        Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du champ Date, consultez la rubrique Filtrage des dates, plus bas.

Le graphique ou l'aperçu du graphique est mis à jour avec le ou les filtres que vous avez appliqués.

Si vous utilisez Analyzer pour modifier les filtres d'une carte et que rien ne se produit lorsque vous cochez ou décochez une case de filtre, c'est probablement que ce filtre a été défini dans Analyzer et qu'il appartient implicitement à la carte. 

Filtrage de dates

Dans le Analyzer, vous pouvez filtrer les colonnes de date pour afficher les informations d'une période désirée en effectuant l'une des opérations suivantes :

• Sélectionnez la colonne de date désirée dans le menu Champ Plage de dates, puis sélectionnez la plage de dates, la granularité de date et le filtre souhaités dans le menu qui apparaît au-dessus de votre graphique (recommandé).
• Faites glisser la colonne de date souhaitée dans la case Filtres, puis spécifiez les options de filtrage.

Cette rubrique traite de l'utilisation du filtre Champ plage de dates. Pour plus d'informations sur le filtrage des dates à l'aide de la boîte Ajouter un filtre, voir plus haut Filtrage des données du graphique. Pour plus d'informations sur le formatage des dates, voir plus haut Modification du format de date dans votre graphique.

Menu Champ Plage de dates

Pour activer le filtrage de dates d'un graphique, vous devez d'abord sélectionner la colonne de date souhaitée dans le menu Champ Plage de dates.  Ce menu n'apparaît que si votre DataSet contient une ou plusieurs colonnes de date. Si vous définissez une granularité de date du graphique dans le menu Graphique de (décrit dans la section suivante), vous ne pouvez pas modifier la colonne de date sélectionnée dans le menu Champ Plage de dates.

Menu Plage de dates

Le menu de la plage de dates s'affiche dans le volet de prévisualisation du graphique, au-dessus du coin supérieur droit de l'aperçu. Ce menu n'apparaît qu'après avoir sélectionné une colonne de date dans le menu Champ Plage de dates. Un clic sur ce menu ouvre une fenêtre contextuelle comprenant trois sous-menus :

• Carte Plage de dates. Cette option vous permet de choisir la plage de données affichée dans le graphique. Par défaut, cette option est définie sur Tout le temps, ce qui signifie que les filtres ne sont pas encore appliqués aux dates de cette colonne. (Dates supportées : entre 2000 et 2030)

• Graphique de. Cette option vous permet de choisir la granularité de date du graphique.  La granularité de date définit si les données sont affichées par semaine, par mois, etc.  Ce menu est décrit plus en détail dans Changer l'unité de temps utilisée pour représenter les données. Par défaut, aucune granularité de date n'est sélectionnée, ce qui signifie que le graphique utilise la même granularité de date dans votre DataSet (par exemple, si les données sont ventilées par semaine dans le DataSet, et sont automatiquement ventilées par semaine dans le graphique). Si vous sélectionnez ici la granularité de date, vous ne pouvez pas sélectionner une autre colonne de date dans le menu Champ Plage de dates.

• Limiter les données. Cette option vous permet de définir un filtre dans la plage de dates sélectionnée. Vous pouvez choisir si les données affichées sont comprises entre une certaine date, entre deux dates spécifiées, etc.

Pour accéder aux contrôles de définition des filtres, cliquez sur la plage de dates. Cette option ouvre un menu contextuel qui permet de changer la plage (et la granularité de date, si disponible).

Modification de la plage de dates d'un graphique

Domo offre une grande variété d'options que vous pouvez utiliser pour déterminer la plage de dates qui apparaît dans votre graphique. Vous pouvez sélectionner une période spécifique (cette semaine, l'année dernière, la semaine à ce jour, etc.) ou spécifier une plage personnalisée (entre deux dates précises).

Pour modifier la plage de dates d'un graphique,

1. Sélectionnez la colonne de date souhaitée dans le menu Champ Plage de dates.
   Une plage de dates apparaît dans l'aperçu du graphique, à côté du nom du graphique.

2. Cliquez sur la plage de dates.
   Les menus Plage de dates, Graphique de, et Limiter les données s'affichent.

3. Sélectionnez la plage de dates souhaitée dans le menu Plage de dates.

Pour plus d'informations sur les options du menu Plage de dates, voir Définitions de filtrage de dates.

Modification de l'unité de temps utilisée pour représenter les données (« granularité de date »)

Vous pouvez utiliser le menu Graphique de pour changer l'unité de temps ou la granularité de date par laquelle les données sont affichées. Par exemple, un graphique peut afficher des données par jour, par semaine, par mois, etc. Essentiellement, toute modification de la granularité de date d'un graphique, entraine une modification du « niveau de zoom ». Par exemple dans un graphique montrant des données pour 2009, vous pouvez choisir une granularité de date mensuelle, auquel cas douze points de données apparaîtraient, un par mois ; une granularité de date quotidienne, avec 365 points de données; une granularité de date horaire, avec 24 points de date ; une granularité de date annuelle avec un seul point de données ; et ainsi de suite. Vous ne pouvez cependant pas zoomer plus qu'une année, car la période s'étend sur un an seulement.

Pour modifier la granularité de dates d'un graphique,

1. Sélectionnez la colonne de date souhaitée dans le menu Champ Plage de dates.
   Une plage de dates apparaît dans l'aperçu du graphique, à côté du nom du graphique.

2. Cliquez sur la plage de dates.
   Les menus Plage de dates, Graphique de, et Limiter les données s'affichent.

3. Sélectionnez la granularité de date souhaitée dans le menu Graphique de.

Pour obtenir plus d'informations sur les options du menu Graphique de, voir Définitions de filtrage de dates.

Dans l'exemple suivant, l'utilisateur a sélectionné Hebdomadaire à partir du sélecteur de granularité de date ; Par conséquent, la ligne de tendance représente les données de semaine en semaine dans la colonne.

L'utilisateur modifie alors la granularité de date à Mensuel. Cela permet à l'utilisateur d'obtenir une perspective plus large des données.

Notez que la valeur augmente fortement en juillet, ce qui peut justifier une enquête plus approfondie.  Cette tendance aurait été plus difficile à identifier si la granularité de date avait été fixée à Quotidien ou à Hebdomadaire. Toutefois, une granularité de date plus petite pourrait aider à identifier des pointes ou les creux pendant des jours ou des semaines.

Limiter les données de date dans un graphique

Vous pouvez non seulement sélectionner la plage de dates de votre graphique et choisir la granularité de date, mais également filtrer les données qui apparaissent dans la plage de dates sélectionnée. Pour ce faire, allez au menu Limiter les données. Vous pouvez filtrer les données de date en utilisant un certain nombre de déclarations conditionnelles telles que « est supérieur à », « inférieur ou égal à », «entre», etc.  Par exemple, si vous souhaitez que votre graphique affiche les données du 12 août 2014 et plus récentes, vous devez sélectionner est supérieur ou égal à, puis sélectionner le 12 août 2014 dans le calendrier.

Lorsque vous définissez de cette manière un filtre pour les données de date, le filtre apparaît dans le volet Filtres. Si vous le souhaitez, vous pouvez rapidement supprimer le filtre en cliquant sur le « x » qui apparaît.  Pour obtenir plus d'informations sur le volet Filtres, Consultez la rubrique Filtrage des données du graphique.

Pour limiter les données de date dans un graphique,

1. Sélectionnez la colonne de date souhaitée dans le menu Champ Plage de dates.
   Une plage de dates apparaît dans l'aperçu du graphique, à côté du nom du graphique.

2. Cliquez sur la plage de dates.
   Les menus Plage de dates, Graphique de, et Limiter les données s'affichent.

3. Sélectionnez l'instruction conditionnelle souhaitée dans le menu Limiter les données.

4. Cliquez sur le champ vide pour ouvrir l'outil de sélection de date.

5. Sélectionnez la date désirée dans le sélecteur de date.
   (Si vous choisissez est entre comme instruction conditionnelle, vous devrez sélectionner deux dates, une comme date de début et l'autre comme date de fin.)